孙悟空正在和镇元大仙说话，忽然外面有人叫他名字。
他走出去一看，只见石狮冲天而起，向二郎真君打了过去。
二郎真君举起三尖两刃神锋，就要把石狮一切两段。
“住手。”
孙悟空伸手一抓，就把石狮抓了回来，问道：“怎么回事？”
“大王，这人叫嚣要教训你。”
石狮怒声回答。
孙悟空看向二郎真君，见他身上仙气鼓荡，显然石狮不是在说瞎说话。
二郎真君看见孙悟空，二话不说，举着神锋就杀了过来。
这种直接的方式最能解决问题。
孙悟空飞身避开，地面被击出大洞。
“不能在这里闹。”
孙悟空不明白缘由，但二郎真君神通广大，如果在这里和他打，非把云霄城打下去不可。
他念头一转，然后变成麻雀，往远处飞走了。
“好俊的变化之术！可惜我也会。”
二郎真君眼中神光一闪，随即收起神锋，摇身一变，变成老鹰，抖开翅膀向麻雀追了过去。
快要追上的时候，孙悟空又嗖的变成一只鹭鹚，向天空冲了过去。
二郎真君看见，心里觉得有趣。
他抖了抖翎毛，摇身一变，变成一只海鹤，急速钻上云霄，寻找鹭鹚的身影。
“这家伙的行动和天书上说的一模一样。”
孙悟空看到这一幕，心里也起了玩心。
他从来没有跟人比试过变化之术，不由的想多玩一下。
鹭鹚飞到花果山，找到一条山涧，变成一条鱼，潜进了水里。
二郎真君在天上盘旋许久，看不见孙悟空。
“那猴王肯定躲进了水里，变成了鱼虾，我才看不见。”
二郎真君这么想着，就变成鱼鹰，顺着山涧低飞寻找。
找了片刻，正当二郎真君怀疑自己判断出错的时候，一条水蛇忽然从岸边的草丛撺出，张开毒牙向他咬来。
二郎真君急忙飞起，出了一身的冷汗。
水蛇落进水里，钻进草丛又不见了。
二郎真君认出是孙悟空，气急败坏，又变成一只灰鹤，走进草丛，伸着一个长嘴，要去抓这只水蛇。
两人就这样追逐起来。
南天门，玉皇大帝和观音菩萨带着众仙都到了这里，观看地面的战斗。
见到二郎真君和孙悟空变来变去，仙人们一片哗然。
“二郎真君果真是名不虚传，他的变化多端，无人能比。”
“可惜，那孙悟空也不输给二郎真君！”
“瞎说，还是二郎真君厉害！”
托塔李天王用照妖镜照着地面，说道：“你们看仔细了，那孙悟空明明就被真君追着打。”
玉帝点头，暗自高兴。
孙悟空确实有本事，但他在逃，二郎真君在追，孰胜孰负，一眼就可以看明白了。
玉帝再看了一会儿，却觉得不对劲。
“菩萨，我怎么觉得他们似乎在嬉闹？”
他开口问道。
“我也这么觉得。”
菩萨心里想着，却没有说出口，而是念了声佛经，说道：“待我催催二郎真君。”
她手持杨柳枝，往下轻轻一挥，顿时有一阵轻风下去了。
轻风落到花果山，触动了灵网，变成松鼠躲在树上的孙悟空心中一动，抬头看去，心里敞亮起来。
“原来是这么回事。”
而二郎真君变成的猫头鹰正在密林寻找孙悟空，轻风吹过树梢，他知道天宫不耐烦了。
“我玩我的，关你们什么事！？”
二郎真君暗怒。
打架他打得太多了，还从来没有过这么有趣的战斗。
那孙悟空千变万化，和他不相伯仲，两人玩得高兴，偏偏有人扫兴。
二郎真君当作没听到催促，继续寻找孙悟空。
他一时没注意，吵醒了正在树洞睡觉的母猫头鹰。
母猫头鹰懊恼的睁开眼，一看见二郎真君，眼睛都直了。
“喂，你有配偶吗？”
母猫头鹰开口问道，原来是一只小妖精。
二郎真君还没回话，就听见旁边的树上传来笑声。
“在那里！”
二郎真君飞了过去。
孙悟空跳出几棵树，化作猎豹在森林里狂奔起来。
二郎真君飞了一阵，速度跟不上，又化作老虎，咆哮着向猎豹追赶过去。
“别想追上我。”
孙悟空加快速度，从森林跑出，冲向湖边。
“什么地方你不去，偏要离开森林！”
二郎真君眼睛一亮，跟着向湖边跑去。
就要跑出森林的时候，一道光墙突然出现，二郎真君躲避不及，撞在墙上，被撞得倒飞出去，连在地上