巢南阳郡。
袁术得知蔡瑁出兵来讨伐自己勃然大怒，
他以刚刚投奔其麾下的沛国建平长刘勋为大将，纪灵为先锋，在宛城集结重兵与蔡瑁交锋。
蔡瑁此番出征，本来是信心满满，因为他知道袁术的兵马虽多，但却分出去不少在汝南郡和丹阳郡与袁绍的附庸周昂和周昕对峙，连最能征惯战的孙坚军也已经被派往了吴郡，
在蔡瑁看来，此刻的宛城应属空虚，若是正面对战，他定能攻破。
但蔡瑁显然是小瞧了袁术的能力。
沛建长刘勋和大将纪灵，暗中从淮南调集了三部重兵支援宛城战场，在蔡瑁军北上入南阳郡境后，他们便立刻主动出战，凭借地形与军械之利，与蔡瑁在宛城以南的穰县接连交战了两阵。
这两阵厮杀，蔡瑁军皆是处于劣势，被袁术军死死压制。
打的蔡瑁的信心都有些动摇了。
接下来，袁术本想毕其功于一役，用南阳郡全部的战力彻底将蔡瑁打回襄阳，却不曾想到袁绍麾下的第一号小弟——东郡郡守曹操此刻竟率军奔着南阳郡杀了过来。
先前，因兖州刺史刘岱参加了讨董联盟，故而董卓改换门庭，用天子旨意，任命京兆人，有‘三休’之名的金尚在京兆本土招募人手，前往兖州代替刘岱为刺史。
金尚声名素著，与汝南袁氏亦颇相善，多有交集，袁术得知其被任命为刺史后，便派人去联合了金尚，表示愿意派兵支持他在兖州替刘岱上位。
袁术的意图是以金尚为刀斧，对付袁绍的在兖州的那几位小弟。
但很可惜，金尚虽然是京兆名士，又有家族背景作为支撑，但其军事水平委实不济，
他前往兖州后，还没等站稳脚跟，便被从东郡南下出兵的曹操杀了个人仰马翻，一战便击溃其众，其本人亦是差点丢了性命。
无奈之下，金尚只能是率领自己的残部，南下直奔南阳郡而走，去依附于袁术。
听闻金尚将曹操的兵马引到了南阳郡，袁术不敢大意，他不再对蔡瑁的军队过分用强，而是采取保守态度，将兵马分为两部，一部对峙蔡瑁，一部与率兵进入南阳郡境的曹操进行对峙。
如此在南阳郡境内，以袁术、曹操、蔡瑁三人的军队为竞争对手，开始了争城夺地的大战。
而就在袁术和曹操等人围绕着宛城彼此交锋时，樊城的贾龙也集合手下的川蜀旧部，以严颜为先驱，按照原定的计划从襄阳直奔房陵县杀去。
房陵县作为汉中和荆州的缓冲地带，一直以来驻军就不多，贾龙出兵之后，几乎是以迅雷不及掩耳之势，就夺下了房陵县。
而这半年以来，刘焉因为长子刘范在荆州，二子刘诞在长安，受制于人，身体愈发不佳，一直处于亚健康状态，
而犍为郡守任岐则是乘机在川蜀集合本地的豪族进行反叛，与刘焉麾下的东州士军和青羌兵几番交手，可惜却一直处于劣势。
现刘焉的身体刚刚有所好转，本想集结力量消灭任岐安定后方，谁曾想贾龙却突然出兵房陵，兵峰直指汉中。
汉中地域广大，人户殷实，且又是川蜀门户，贾龙若是拿下了汉中，与任岐里应外合，则益州必危。
刘焉不敢怠慢，他不再集中兵力去强攻任岐，而是派遣了天师教与五斗米的张鲁和张修，同时率领麾下的教众，集合兵马北上去取汉中太守苏固，让他们务必迅速拿下汉中，固守城池，千万不能让贾龙抢先了一步。
贾龙当初带出益州的那些蜀军，如今已是仅剩三千人，若是仅凭这些兵马去与汉中郡守苏固以及蜀中二教的教主交手，无异于以卵击石。
但在事先，刘琦已经请刘表置书给一人，让他南下会和贾龙，帮他在汉中的东面诸县站稳脚跟。
这个人，就是目下坐镇于雒阳的六旬储君——陈王刘宠。
刘宠麾下有数万兵将，且大多为弓兵，极是善射，放眼天下少有能与之比肩的弓弩营。
刘焉谋反的罪证目下已经由朝廷坐实，刘宠身为诸侯王，又为储君，在这场中原大战中出兵助贾龙伐汉中，也在情理之中，并不会惹人非议，
而陈王这个人也有些小心思……他与其到南阳郡与汝南袁氏正面相抗，倒是不如相助贾龙夺取汉中来的省力，
于是刘宠便顺水推舟的答应了刘表之所请。
于是，在汉中的东西部诸县，爆发了以贾龙，刘宠，张鲁，张修，汉中太守苏固等人的多方混战。