室町殿最终答应了和议。双方决定在“畿内”地区的山城国签署条约，并举行册封日本国王的典礼。
大明国似乎早已决定，要这么办了，他们早有准备。明国使节刘鸣声称：只须等待数日，派人回博多湾请来“遣日本国正使”周全，即可举行典礼。因为日本国的金册、印玺都在太监周全手里。
双方张罗了一番，便带着人马陆续前往山城国。山城国位于京都的南边，典礼的地点、在石清八幡宫社前面。
宫社外面，用绸布围成了一个营地般的地方。正上方设有台子，征夷大将军足利义持，位于台上。下方的大明使团官员、日本国室町殿文武贵族，分别位列左右。
除此之外，日军的卫队、明军穿礼服的仪仗将士，人数极多，也在当场的营地内。签订条约，可谓是在众目睽睽之下；这份条约的题目、用了地方命名，称作为《山城和约》。
擂鼓一通之后，日本国官员跪坐着向将军伏拜，而大明的使团则按照他们的礼仪，只是站着、向上位抱拳作揖。
接着一个穿着花绸缎袍服、头戴高帽的日本人，走到了台子的侧面，开始用中日两种语言，宣读条约的内容。
实质内容早已商议好了，但落在纸面上的文字，用辞十分委婉。
文书先叙述了两国的友好往事，唐代日本国几番派出遣唐使、并在安史之乱中与唐军并肩作战，历朝历代日本国多次朝贡通商；故此，两国有必要延续君臣之礼，和睦相处。
但自大明朝开国以来，在倭寇问题、以及大明使节被杀等事上，双方产生了误会与隔阂。这些冲突都是因为室町殿有奸臣、迷惑了足利家。所以只要逮捕那些人，并按律治罪；两国尚能修复关系，化干戈为玉帛，并进一步亲密往来。
准许大明朝官军在博多湾修建“使城”，于石见国、出云国驻军。日本国室町殿及地方守护，对外文书不得提及天皇称号、及其年号，日本国官方由大明朝廷册封之日本国王的名义，署名对外公文……
宣读完毕。一式两份条约，便先后送到足利义持、明国使节手上察验阅读，然后各自签字用印。
而明国使团那边，有个文官正在一边观摩台子上的足利义持，一边在那里当场作画。
此时的气氛仿佛冷凝。双方的人群都很守规矩，无人喧哗，但是偌大的营地上却显得很冷清。足利义持从一言不发的官员武士人群中，感受到了羞愤却忍耐的紧|张情绪。特别是那些中下层武士，他们的神情非常严肃。
条约签押完毕，当场没有安排任何庆祝的节目。只有一些侍卫送了酒水上来，大伙儿对饮。
很快签约典礼便完成了，足利义持起身离开。半个时辰之后，大明国使节将去另一处地方，进行册封“日本国王”的典礼。
册封典礼的人很少，只需足利义持和室町殿的大将参与，照样没有花多少时间。
足利义持出席之后，立刻便带着随从、返回京都三条坊邸去了。至于招待明国使团、送别等事宜，足利义持毫无兴趣理会。
按照各方有力守护家督、与足利义持之间的约定，现在义持只需要等待一段时间，然后便可以宣布退位了；而各家督会在山城国石清八幡宫社，拥护义持的亲弟弟、青莲院的足利义圆，为新任征夷大将军。
数日间，义持都在闷闷不乐中度过。他有时觉得自己并未去过山城国，最近发生的一切、也不过只是一场虚妄的梦境。
三条府邸、乃至整个京都，确实很平静，似乎真的甚么也没发生过。不是风动、不是帆动，唯一动荡的，只是义持的内心罢了。他直觉，事情可能没那么简单就会结束。
就在这时，近侍禀报：足利家的家臣富樫满成，有急事求见。义持立刻传令带富樫满成来见。
等了一会儿，富樫满成一脸焦急地走了进来，匆忙在正殿下面跪伏见礼。
富樫满成道：“主公之弟义嗣，忽然离开京都，往关东驰马而去。”
“他如何能离开？”足利义持心头咯噔一声。
果然该来的叛乱总会到来，却来得似乎太快。足利义持暗自盘算着，义嗣前往关东，那么意图造反的人是上衫氏？
近畿地区的有力守护畠山、细川、斯波等人，已经与足利义持达成共识，他们应该会支持室町殿平叛罢？毕竟这种时候“朝廷”（京都）动荡，对这些控扼近畿的有力守护，也并非好事。
而最让足利义持痛心的，还是他的同父异母弟弟义嗣，竟然在国难关头、以私仇为重！
前任将军足利义满，起初没有嫡子，儿子们都是侧室所生；所以一开始选择了义持为继承人。不料后来足利义满的正室生下了一个嫡子，便是义嗣。足利义满曾将义嗣引见给天皇，似乎有改变继承人的意愿。
可那时足利义持已经掌握了室町殿的警卫实权，再改变继承人相当困难；加上足利义满忽然暴|毙，足利义持这才得到了征夷大将军的权位。这事情导致坊间流言，说义持弑父；又因多年继承人之争，足利