，帮主云玉真失踪。
恰逢其会，正在巨鲲帮“作客”的独孤阀公子独孤策，被人在巨鲲帮覆灭之处十余里外，找到了半颗脑袋。
十一年六月，金城校尉薛举受轮回者撺掇，举兵反隋，自号西秦霸王。在轮回者帮助下，攻城掠地，所向披糜，仅一月功夫，便拥兵二十万，尽据陇西之地。
八月，薛举于兰州称帝，登极大典时，卒。
杀人者，五名轮回者，并一条红龙。红龙飞天时，薛举方轮回者不战而逃。薛举阖家尽灭，满朝文武，十不存一。
大业十一年末，江淮杜伏威卒。杀人者，一双耳尖尖的美貌女子。
同月，杜伏威结义兄弟，江淮军二当家，魔门“天莲宗”辅公祐卒，杀人者亦是那女子。
大业十二年初，李阀举兵，得轮回者相助，连战连捷，势如破竹，只两月，便全据关中沃野。
三月，李渊称帝，定都长安，国号大唐。
于效外天坛祭天登极之时，一队轮回者突然杀至。
所幸李渊方轮回者给力，及时出手拦截，双方一场大战，糜烂百里，长安城外，出现一片方圆百里的小型沙漠。
虽得轮回者帮助，李阀损失不重，但刚刚被封为太子的李建成身殒。
于是本被封为秦王的李世民摇身一变，瞬间升级成了太子……
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