密城位于天山山脉以南的平原绿州上，这里除了一座城池外，其实并无险可守，那么俞大猷当初为何放弃了瓜州退守哈密呢？
其实这也是无奈之举，当初敦煌三关被叶尔羌军队迅速攻破，人在哈密的俞大猷立即便命裴行谨回防瓜州，谁料接下来嘉峪关和肃州又被敌军里应外合攻陷了，瓜州和哈密的明军便成了孤悬关外的孤军，后援断绝。
偏偏俞大猷当初为了攻打哈密，把瓜州城中的大部份物资都运往哈密了，眼下正值寒冬腊月，一旦粮食供应不上，三军必然士气低落，甚至发生哗变，到时别说夺回嘉峪关了，恐怕全军覆没也说不定。
正因如此，俞大猷才果断放弃瓜州，退守哈密合兵一处。首先当初攻打哈密时就运送了大量物资到前线，而拿下哈密时又缴获了满速儿屯积在城中的大量物资，粮食足够七八万大军消耗两三个月的，因此短时间内不用担心粮食供应问题。
正如徐晋所料，俞大猷的打算是固守待援，即使等不到朝廷的援兵，也要熬过严冬，待到春暖花开之时再觅战机，哈密这个地方退可取瓜州，进可直捣吐鲁番的老窝安乐城，而且俞大猷有信心，只要粮食能熬到开春，他完全可以挥师一鼓作气打到安乐城，擒杀满速儿汗。
可惜，俞大猷漏算了一点，那就是瓦剌人！
正所谓卧榻之旁，又岂容他人酣睡？满速儿汗好歹也是个枭雄式人物，又怎会眼睁睁地放任俞大猷的八万明军在哈密安然过冬呢？不趁你病要你命才怪呢。
事实上，当叶尔羌军队占领了敦煌的消息传来后，满速儿便调集了全国仅存的五万大军，冒着严寒主动杀向哈密了。
另外，满速儿还主动联络瓦剌绰罗斯部的首领桑哈德，许诺把乌鲁木齐让给他，以换取其出兵共同对付大明。
话说乌鲁木齐就在吐鲁番盆地的北面，与瓦剌绰罗斯部的领地接壤，为了争夺乌鲁木齐，满速儿和桑哈德还打过几仗，如今满速儿竟然主动提出把乌鲁木齐让给自己，桑哈德自然大为心动了。
不过，桑哈德十分忌惮明军，毕竟徐晋灭掉鞑靼，又扫平了瓦剌的和硕特、土尔扈特和辉特三部，给桑哈德的心里留下了极大的阴影，所以他一开始并不敢答应满速儿的条件。
不过当桑哈德得知叶尔羌的军队竟然攻陷了大明的嘉峪关和肃州城时，这货的胆子便大了起来，暗忖，原来明军也不是不可战胜的嘛，既然叶尔羌人能战胜明军，甚至攻占明军的城池，那自己的军队也必然可以！
桑哈德虽然接受了大明皇帝册封的顺明王，其实内心是一万个不乐意的，只是慑于明军的强大才捏着鼻子认了的，如今有机会干翻明军，把割让给大明的领地夺回来，他自然是不会错过的，更何况满速儿还承诺把乌鲁木齐让给他呢。
于是乎，桑哈德一拍大腿便决定出兵了，而且还拉上了杜尔伯特部的首领吐罗火，两人合兵一处，共计六万骑兵，对外则宣称十六万大军，同时冒着严寒大雪往哈密逼近，为了加快行军速度，满速儿还特意允许瓦剌军队过境吐鲁番。
一时间，哈密的八万明军便陷入了吐鲁番、瓦剌、叶尔羌军队的三面合围中，形势十分不妙。
嘉靖七年正月二十五日，三国联军已经猛攻哈密五天了，不过却没讨到便宜，一来明军的火器犀利；二来城中的粮食充足，军心稳定；三来明军固城而守，占据了地利；四来嘛，俞大猷也不是吃素的，指挥作战灵活而娴熟，双方激战五天，明军不仅守住了城池，还有空腾出手来反击，夜里偷偷摸营，吃掉了叶尔羌的一支百人队。
不过，随着时间的推移，守城的压力便越来越大了，主要是弹药消耗很大，又得不到补充，估计十天八后就完全耗尽了。
另外，粮食的消耗也是相当惊人了，毕竟八万大军，人吃马喂，每天的消耗都是巨量。一开始俞大猷还以为粮食能支撑三个月的，现在看来只能勉强支撑两个月了，还是掺杂其他杂食的情况，所以只能削减士兵的口粮了，从一天三顿改为两顿，有一顿还是稀饭，至于肉食更是别想了。
军卒们吃不饱饭，自然对士气和战力都影响极大，所以当战斗进入到第十天时，明军的伤亡明显增加了，还丢失了城外的部份防线，战线不断地收缩。
嘉靖七年二月初二，龙抬头，已是春耕节，江南地区早就春暖花开了，但哈密的天气还是寒冷刺骨，天山脚下的积雪过尺，河流依旧是冰封的。
这一日，明军终于把哈密城外的阵地尽数丢失了，全员撤进了哈密城中，三国联军估计是觉得胜利在望了，所以气势如虹地填平了明军留下的壕沟，又清除了各路障，在付出了近千条人命后，他们终于攻到了城脚下。
这个时候，明军的弹药已经耗尽了，火炮哑了，燧发枪也噤声了，只能真刀真枪地了攻防肉搏战。
当夕阳把西边的天空染成血红色的时候，攻城的联军终于像潮水般退了下去，晚霞照在哈密城百孔千疮的墙体上，殷红殷红的，不知是霞光的颜色，还是鲜血染成的，城墙附近横七竖八地躺满了尸体，还